Весной 1944 года, на фоне победного наступления Красной Армии, в тылу орудует таинственная и жестокая банда «Мертвая голова». Её лидер, известный как Художник, после каждого убийства оставляет на месте преступления портрет жертвы. Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов, которые начинают подозревать, что грабежи и расправы — лишь дымовая завеса для чего-то более масштабного и страшного.
Ситуация усложняется, когда к делу подключается НКВД в лице старого товарища Сазонова, капитана Рудакова. Его появление запускает механизм взаимных подозрений, ставя под вопрос доверие даже между самими следователями. Теперь Ефимов и Сазонов должны не только вычислить истинные цели неуловимого Художника, но и разобраться, кому из их круга можно верить, пока время на спасение невинных стремительно истекает.
